蚂蚁递交招股文件,马云个人持股曝光...全球最大规模IPO来了?

  原标题:今天,关键一步!蚂蚁递交招股文件,马云个人持股曝光...全球最大规模IPO来了?

  蚂蚁集团拟发行不低于30亿股新股

  发行价未确定

  8月25日晚间,蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof),迈出A+H上市关键一步。

蚂蚁递交招股文件,马云个人持股曝光...全球最大规模IPO来了?

  招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

  尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍相信,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时,根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。

  招股文件首次披露了蚂蚁集团的营收情况。2019年公司营收为1206.18亿元,突破千亿大关,2018年这一数字为857.22亿元,同比增幅超过40%。

蚂蚁递交招股文件,马云个人持股曝光...全球最大规模IPO来了?马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份

  招股文件还披露了蚂蚁集团最新的股东构成情况。截至招股文件发布之日,君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台,分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份,为控股股东。发行完成后,君瀚、君澳合计持股将不低于40%

蚂蚁递交招股文件,马云个人持股曝光...全球最大规模IPO来了?

  招股文件同时显示,马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份,意味着上市后的持股比例不超过8.8%。马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份给他指定的公益组织。在外部股东中占股最大的是全国社保基金,为2.9%。